Отряд СГ-11 пропал, не вернулся с планеты PXY-887, где обнаружил уникальное вещество - триниум, которое в сто раз прочнее и легче стали. Вместо СГ-11 на Землю через Звездные Врата влетела стрела из триниума (подарок от местных жителей) и ранила Джека О’Нилла в плечо.

Ток’ра отклонили предложение СГ-1 вступить с землянами в союз против гоа’удов, пояснив, что, во-первых, землянам нечего предложить взамен. И, во-вторых, для союза нужно доверие, а о каком доверии и взаимопомощи может идти речь, когда никто из людей не согласился стать носителем ток’ра Селмака.

Капитану Саманте Картер начали сниться сны, в которых она видит мир глазами ток’ры Джолинар, когда-то ненадолго владевшей ее телом (в эпизоде 2 «При исполнении»). СГ-1 отправились на поиски ток’ра. Скрепя сердце, Саманта пошла с ними, оставив на Земле смертельно больного отца.

На СГ-1 напали гигантские насекомые, команда еле успела унести ноги, укрывшись в пространственном туннеле Звездных Врат. Но один «летун» все-таки сумел ужалить Тил’ка. Вирус, проникший в организм с укусом насекомого, начал изменять ДНК Тил’ка, превращая Джаффу в насекомоподобное существо.

Даниэл Джексон с Тилком отправились на Абидос, что выполнить обещание, данное отцу Шаре. Оказалось, что Шаре, которую Даниэл не видел со дня похищения, родила ребенка. Апофиз, отец мальчика, планировал превратить мальчика в своего носителя. А Джеку предстоит приложить все свое умение, чтобы сохранить тайну Звездных Врат.

Братак, наставник Тилка, прибыл на базу с шокирующими новостями: Апофизу удалось выжить после взрыва корабля. Гоауд объявился на Чулаке и похитил сына Тилка. СГ-1 бросились за ним вдогонку, чтобы уберечь мальчика от влияния Апофиза. В ходе поисков Тилк получил известие о своей жене.

Исследуя безжизненную планету, СГ-1 обнаружили металлический шар, испускающий электромагнитное излучение, и решили, что шар, просуществовавший тысячелетия, в некотором роде, временная капсула - послание потомкам. Неисчерпаемый источник энергии шара заинтересовал СГ-1, и они забрали его на Землю для дальнейших исследований.

СГ-1 вернулись на планету Химмерию, узнав, что ее захватили Гоауды. Гоауды сумели проникнуть на планету, потому что Молот Тора, главное и единственное защитное устройство, был разрушен Джеком и Тилком во время предыдущего посещения планеты. Теперь СГ-1 чувствуют ответственность за дальнейшую судьбу планеты.

На планете P3R-636 Даниэл спас от смерти прекрасную принцессу Шилу, и узнал, что местные жители добывают для гоаудов наквадах. Даниэл за спасение принцессы получил в пользование саркофаг гоаудов, а Джека, Саманту и Тилка отправили на рудники. Зависимость от саркофага настолько ожесточила Даниэла, что он бросил своих друзей в рудниках на произвол судьбы.

Прекрасный сад с множеством металлических контейнеров, в которых спали люди, оказался ловушкой. Заглянув в пустой резервуар, СГ-1 неожиданно потеряли сознание. А когда пробудились, то оказались запертыми в виртуальном мире кошмаров из своих самых болезненных воспоминаний.