Когда Орай вторгаются на Чулак, планету джаффа, Дэниэл и Вала вынуждены иметь дело с новым лидером Крестового Похода, юной дочерью Валы, взросление которой Орай искусственно ускоряют, чтобы она могла полноценно служить их целям.

В поисках Святого Грааля, о местонахождении которого Джексон вычитал в одной из книг Камелота, SG-1 отправляются на планету Вагонбрей, а попадают в настоящее сонное царство. Все жители, похоже, уснули в своих постелях и никогда не проснулись. Постепенно и земляне начинают чувствовать непреодолимое желание погрузиться в сон. А в это время Вала в SGC пытается доказать свое право и желание войти в команду SG-1.

SG-1 на «Одиссее» отправляются в Атлантис, чтобы там найти упоминания о планетах, где может быть спрятан «Святой Грааль». Этим занимаются Дэниэл Джексон и Вала, а вот остальная команда и МакКей пытаются взорвать через черную дыру новые суперврата Орай. Они еще не знают, что к «Одиссею» на полной скорости приближается корабль-улей Рейфов.

Не только земляне ищут Святой Грааль. В руки SGC попадает гоа’улд Ба’ал, который утверждает, что он оригинал, а его копии хотят уничтожить его, а еще он знает, где искать оружие Мерлина. Нужна, правда, небольшая плата – поймать всех клонов. Но пойманные клоны вдруг заявили, что они – тоже оригиналы. Бесконечные допросы и тесты ничего не смогли объяснить, а SG-1 никак не могут понять, зачем все это гоа’улду.

Мартин Ллойд, инопланетянин, пытавшийся снять сериал на основе «Звёздных Врат», опять ищет помощи у SGC, когда по его шоу решают поставить полнометражный фильм. Команда SG-1 не в восторге от того, какими их изобразили в сценарии, они жаждут побыстрее сбежать от надоедливого человечка, но в это время «Звёздных Вратах» что-то ломается и SG-1 вынуждены выслушивать безумные идеи Мартина и друг друга.

Джаффа используют смертельное оружие против новых сторонников Орай, но вынуждены обратиться к помощи SG-1, когда битва выходит из под их контроля.

Проголодавшаяся Вала зашла перекусить в забегаловку. Однако когда владелец потребовал оплатить счет, оказалось, что Вала не помнит совершенно ничего до тех пор, когда она вошла в забегаловку. Чтобы расплатиться, ей приходится остаться работать официанткой, пока она не вспомнит свое прошлое. Тем временем SG-1 изо всех сил пытаются найти пропавшую Валу. Постепенно она начинает вспоминать, что была в плену у некой Афины, которая использовала устройство памяти, чтобы извлечь какую-то информацию из прошлого Валы.

Нетан, глава Лусианского Союза, испытывает трудности после своего решения поддержать битву против Орай — многие теперь не согласны с его лидерством. Ощущая угрозу со стороны своего помощника, Аватео, он дает ему задание захватить «Одиссей», надеясь на провал операции. Однако, честолюбивый Аватео успешно выполняет задание, заполучив корабль вместе с Картер на борту. Пользуясь ей, как приманкой, он захватывает и Дэниэла с Валой. Чтобы спасти друзей, Митчеллу приходится проникнуть в ряды Союза, испытанным способом воздействуя на их память и выдавая себя за одного из помощников Нетана.

В поисках «Святого Грааля» SG-1 встречают Озрика, старого библиотекаря, который хранит множество интересных материалов. Он предупреждает гостей, что уже многие пытались найти это сокровище, но погибли, поскольку поиски привели их в лес, проклятый феей Морганой. Но SG-1 тверды в своих намерениях и хотели бы идти до конца. Однако, Озрик все равно отказывается показать им карту, поскольку предыдущие искатели пытались украсть ее у него. Так SG-1 узнают, что за Граалем охотится и Ба’ал.

В продолжение истории предыдущего эпизода SG-1 приходится расшифровать множество шарад Древних, обойти проклятие и даже объединить свои силы с врагом.

SG-1 пытаются спрятать всех жителей планеты, которым угрожают Орай, воспользовавшись устройством Мерлина, чтобы перенести их в другое измерение. Однако, в критический момент техника дает сбой, и некоторые из местных приходят к решению подчиниться новым богам.

После небольшого взрыва Картер попадает в другое измерение, где видит тех, кого не ожидала встретить. Все уверены, что она — майор Картер, которая спасла мир от инопланетного вторжения.

Митчелл, Картер, Тил'к и Вала посещают очередную планету, где недавно побывал Приор. С удивлением они узнают, что жителям не было обещано никаких кар за отказ следования религии Происхождения. Приор проповедовал только блага, которые принесет единственно верный путь к спасению. Надеясь увидеть необычного служителя Орай, SG-1 спрятались, ожидая его. Когда Приор прибыл, под саваном, поседевшими волосами, бледным лицом с белесыми глазами SG-1 не сразу смогли узнать Дэниэля Джексона.

Камерон Митчелл берет с собой на встречу выпускников Валу, там он встречает свою первую любовь — Эмми Вандерберг — и старого друга Даррелла, которого заинтересовала Вала. В это время Митчеллу приходит сообщение, что Тил'к и Саманта Картер были атакованы, а на Землю за Митчеллом пробрался охотник. Наемник пробирается на вечер, но ему мало одного Митчелла, он хочет всю SG-1.

SG-1 посещают музей на другой планете, но здесь их по ошибке принимают за банду мятежников, которые взяли заложников. SG-1 не могут попасть домой, потому что обнаружили, что наборное устройство — всего лишь музейный экспонат.

Представители джаффа собираются на саммите, чтобы обсудить будущее своих людей перед угрозой Орай. Но в это время на саммит нападают террористы. Много убиты. Бра'так ранен, и его доставляют в SGC. Тил'к, игнорируя предупреждения своей команды, решает сам провести расследование и отомстить.

Вала встречается с отцом. Она надеется, что отец после многих лет разлуки с ней хоть сколько-то изменился, но надежда эта напрасна. Хотя её отец великий аферист и махинатор, командованию «Звёздных Врат» он всё-таки помогает!

Вала встречается со своей дочерью по плану SG1, но неожиданно в их план вмешивается Ба’ал. SG1 обязаны вновь захватить дочку Валы , что бы остановить вторжение последователей Орай.

Команда SG-1 прилетает на планету азгардов, Тор сообщает что его раса в скором времени перестанет существовать и все технологии его расы будут переданы землянам. Но не всё так просто как кажется на первый взгляд, после того как азгарды передали людям технологии , внезапно появились корабли Орай и SG-1 вынуждено воспользоваться устройством по контролю за временем что бы изменить ход событий.